"דקור לי את הנקודה" – מסלול מפת הדרכים להשקעה חכמה
במסלול זה, נבנה עבורכם תוכנית השקעות מותאמת אישית, שתסמן עבורכם את הנתיב הפיננסי האופטימלי להשגת היעדים שלכם.
אנחנו נסמן את היעד, נציב נקודות ציון מרכזיות ונבנה עבורכם אסטרטגיית השקעה ברורה, אך הביצוע בפועל יהיה בידיים שלכם.
מה תקבלו במסגרת המסלול?
✔️ בניית תוכנית השקעה מותאמת אישית
✔️ יצירת תמהיל השקעות לפי מטרותיכם והעדפות הסיכון שלכם
✔️ הסבר מפורט על הדרך ליישום ההשקעה באופן עצמאי
✅ למי זה מתאים?
למי שרוצה הכוונה מקצועית בבניית אסטרטגיית השקעה אך מעדיף לנהל ולבצע את ההשקעות בעצמו.
🚖 "מונית ספיישל" – השקעות עם תמיכה וליווי מקצועי
במסלול זה, אנו לא רק נשרטט את המפה, אלא גם נעזור לכם לנווט בדרך.
נבנה עבורכם אסטרטגיית השקעה מדויקת, ונלווה אתכם שלב אחר שלב ביישומה – כדי לוודא שהתוכנית יוצאת לפועל בהצלחה.
מה תקבלו במסגרת המסלול?
✔️ בניית תוכנית השקעות בהתאמה אישית
✔️ יצירת תמהיל השקעות בהתאם ליעדים ולסיכון הרצוי
✔️ ליווי וייעוץ בשלבי הביצוע הראשוניים
✔️ מעקב תקופתי כדי לוודא שההשקעות מתקדמות לפי התוכנית
✅ למי זה מתאים?
למי שרוצה גם אסטרטגיה ברורה וגם ליווי צמוד בתחילת הדרך, כדי לוודא שההשקעות מבוצעות בצורה נכונה.
✈️ "Private Jet" – ליווי פרימיום והשקעות בהתאמה דינמית
אם אתם מחפשים ליווי מקיף, גמישות והתאמות שוטפות לאורך הדרך, זה המסלול בשבילכם. אנחנו לא רק נבנה את התוכנית ונלווה את הביצוע, אלא גם נהיה שם לאורך כל הדרך כדי לוודא שההשקעות שלכם ממשיכות להתאים לצרכים ולשינויים בחיים שלכם.
מה תקבלו במסגרת המסלול?
✔️ בניית תוכנית השקעות בהתאמה אישית
✔️ ליווי אישי וצמוד בביצוע ההשקעות
✔️ מעקב שוטף והתאמות במקרה של שינויים בצרכים או בשוק
✔️ דיווח רבעוני עם סקירה על ביצועי ההשקעות שלכם
✔️ שיחת ייעוץ חצי-שנתית לבדיקת מצב והתאמות
✔️ פגישת עדכון שנתית לקביעת מטרות חדשות ושיפור האסטרטגיה
✅ למי זה מתאים?
למי שרוצה ליווי מתמשך, גמישות והתאמות לאורך הדרך, כדי למקסם את התשואה ולנהל את ההשקעות בצורה חכמה ויעילה לאורך זמן.
