עוזרים למשפחות ועסקים לחיות חיים טובים יותר
באמצעות תכנית מותאמת המעניקה פתרונות פיננסיים, פנסיוניים, מיסויים, ביטוחיים ומשפטיים ככל שידרשו.
מהפכה פיננסית לכסף שלכם עם מיטב המתכננים של Number1
Number1 פורצת דרך ומספקת תכנון פיננסי הוליסטי לייעול והשבחת ההון של קהל לקוחותיה תוך ביצוע שינויים פשוטים ומורכבים בתמיכה מלאה ובלווי שוטף וצמוד.
Number1 מעניקה פתרונות מקיפים באמצעות תוכנית פיננסית מותאמת אישית לטווחים שונים שחוסכת כסף מחד, מייצרת כסף מאידך ומאפשרת שקט נפשי ועתיד ברור נהיר וצלול יותר לכל גווני האוכלוסייה בישראל.
אנו ב-Number1 לומדים ומבינים את צרכי הלקוחות ורצונותיהם ובאמצעות הידע, הניסיון וההון האנושי שלנו מנגישים פתרונות יעילים ואפקטיביים בתחום הפיננסי, הפנסיוני, המיסויי, הביטוחי והמשפטי תוך סינרגיה בין התחומים השונים אשר גורמים לתכנית להיות מקיפה, שלמה ומותאמת אישית לצרכים השונים והמגוונים. ביישומה, גורמת התכנית להגדלת ההון של הלקוח, מזעור הוצאות קיימות ללא פגיעה באיכות החיים וניצול הזדמנויות השקעה וזכויות מיסוייות.
הצוות שלנו כולל מתכננים פיננסיים מוסמכים מהמובילים בארץ ומנהלי תיקי לקוחות הזמינים עבורכם בכל רגע נתון.
הפרטנרים שלנו
לקוחות ממליצים
הייחוד שלנו
סטנדרט מקצועי גבוהה
כל המתכננים הפיננסיים המוסמכים מקבלי ההחלטות ומשנעי הכספים בפירמה בעלי הסמכה בינלאומית יוקרתית CFP Professional והינם חלק מקהילה בינלאומית מקצועית המונה למעלה מ- 220,000 מתכננים פיננסיים מוסמכים CFP Professional הפועלים בכ- 27 מדינות ברחבי העולם ואשר מחויבים לסטנדרטים מקצועיים וקוד אתי משותף.
מענה מקיף וכולל
ייחודיות הפירמה מתבטאת בכך שיש מענה כולל לכל הצרכים והשאלות איתם הלקוחות מתמודדים במהלך הדרך. בין אם זה בסיומי עבודה או שינוי מעסיק, לקיחת הלוואה, פדיון כספים, הפקדת כספים, שינוי מסלולי השקעה, הטבות מיסוי, רפורמות של רשות שוק ההון ועוד. לא עוד המון אנשי מקצוע שכל אחד מהם רואה תמונה חלקית ותכלול הנושאים מוטל על כתפי הלקוח, אלא מענה כולל ושלם עבור שאלות וצרכי הלקוח.
שקיפות
הפירמה מתנהלת בשקיפות ועל פי עקרונות ממשל תאגידי המבטיחים כי מנהליה ועובדיה הינם מאנשי המקצוע המובילים בארץ. הפירמה מלווה ביעוץ משפטי ע"י עו"ד ג'ון גבע ומשרד גבע – הדר ושות'.
ליווי צמוד
הפירמה מעניקה ללקוחותיה ליווי צמוד ע"י מנהל תיק לקוח קבוע המכיר את תיק הלקוח לאורכו ולרוחבו, מעודכן ומעדכן בהתפתחויות בתיק ובזמינות מלאה לשאלות הלקוח.
הפתרונות שלנו
שירות פיננסי
- איתור עמלות בנק נסתרות
- הוזלת החזר המשכנתא החודשי ללא מחזור
- איתור כספי נפטר מדרגה ראשונה
שירות פנסיוני
- הגדלת קצבה עתידית
- התאמת מסלולי השקעה לצרכים
- הגדלת הרווח הצפוי בקופות וקרנות הפטורות
שירות מיסוי
- הפחתת מס בהפקדת כספים
- מיצוי זכויות במיסוי לבני 60 ומעלה
- פטור או הקטנת מס במשיכת כספים
שירות ביטוחי
- ביטול כפל ביטוחים
- התאמת תיק הביטוח לצרכים
- קיבוע מחיר לתקופה ארוכה בביטוח החיים
שירות משפטי
- מיפוי יורשים ומוטבים בקופות
- מציאת הדרך האפקטיבית להעברה בין דורית
- הגנה על בני הזוג בצוואה הדדית
Number1 – ראשונים תמיד כשמדובר בעתיד שלך
לבדיקת התאמה ללא עלות וללא התחייבות נא השאירו פרטים: